Alle klantgegevens van boekingen via Treatwell en de 'Boek nu'-knop, worden automatisch opgeslagen in Connect. Zorg ervoor dat je ook de klantgegevens invoert van de klanten die hebben gebeld voor een afspraak, of in de salon een afspraak hebben gemaakt. Op deze manier kunnen al jouw klanten profiteren van de automatische afspraakbevestigingen, herinneringen en uitnodigingen om opnieuw te boeken.
Hoe voeg ik klantgegevens toe in Connect?
Alle klantgegevens van boekingen via Treatwell en de 'Boek nu'-knop, worden automatisch opgeslagen in Connect. Zorg ervoor dat je ook de klantgegevens invoert van de klanten die hebben gebeld voor een afspraak, of in de salon een afspraak hebben gemaakt. Op deze manier kunnen al jouw klanten profiteren van de automatische afspraakbevestigingen, herinneringen en uitnodigingen om opnieuw te boeken.
Zo voeg je de gegevens toe:
1. Ga naar Connect en klik op ‘Klanten’ bovenaan de pagina.
2. Klik op ‘+ Voeg toe’ onderaan de pagina in de rechterhoek. Je krijgt nu twee opties te zien. Om een losse klant toe te voegen, klik je op ‘+ Voeg nieuwe klant toe’. Er verschijnt een pop-upscherm.
3. Voeg alle klantgegevens toe, zoals naam, telefoonnummer en e-mail, en eventueel extra opmerkingen.
4. Klik op ‘Opslaan’ om af te ronden.
Je kunt ook klanten in bulk toevoegen in Connect:
Als alternatief kun je ook meerdere klantgegevens tegelijk importeren vanuit elk XLS- of XLSX-bestand. Maak een spreadsheet met de klantgegevens en zorg ervoor dat de namen van de klanten in kolom A staan, de telefoonnummers in kolom B en hun e-mailadressen in kolom C. Eventueel kun je extra opmerkingen toevoegen in kolom D. In kolom E kun je aangeven of je toestemming van klanten hebt gekregen om marketingcommunicatie te ontvangen (Type 1 in de cel voor 'Ja' en laat de cel leeg voor 'nee').
Nadat je deze spreadsheet hebt gemaakt, volg je de volgende stappen:
1. Ga naar Connect en klik op ‘Klanten’ bovenaan de pagina.
2. Klik op ‘Importeer vanuit bestand’ in plaats van ‘Voeg nieuwe klant toe’. Er verschijnt een pop-upscherm.
3. Upload het XLS- of XLSX-bestand met alle klantgegevens, hierdoor kun je meerdere klanten tegelijkertijd toevoegen.
4. Klik op ‘Opslaan’ om af te ronden.
Je kunt ook de klantgegevens handmatig toevoegen aan een afspraak in jouw agenda:
1. Ga naar Connect en klik op de tijd waarop je de afspraak wilt toevoegen.
2. Voeg de naam, telefoonnummer en e-mailadres van de klant toe (ook of marktingcommunicatie gewenst is) voordat je de behandeling, tijdsduur en werknemer kiest voor de afspraak. Ook kun je daar eventueel een opmerking toevoegen over de klant (bijv. heeft een gevoelige huid).
3. Wanneer je alles hebt ingevuld, klik je op 'Opslaan' om de afspraak toe te voegen.