Inhoudspagina:
Geef je team toegang tot Connect
We weten hoe belangrijk het is om de toegang tot gevoelige informatie te beschermen, daarom hebben we Connect ontwikkeld om jou in staat te stellen de toegang van teamleden te beheren via aangepaste machtigingen.
Je teamleden kunnen nog steeds hun eigen kolommen beheren, maar ze hebben alleen toegang tot de informatie waar ze recht op hebben. Het instellen van rechten is eenvoudig, op voorwaarde dat elk teamlid zijn eigen unieke e-maillogin heeft.
Om een teamlid toegang te geven tot Connect:
- Ga naar Instellingen> Team en open bestaande teamliddetails of klik op 'Een teamlid toevoegen'.
- Voer vervolgens het e-mailadres van het teamlid in en vink het selectievakje aan naast 'Kan inloggen in Treatwell Connect'.
- Selecteer een van de 'Machtiging'-rollen in de vervolgkeuzelijst.
Als de gebruiker niet voldoet aan een van de standaardrollen, klik je op 'Pas machtigingen aan' om individuele machtigingen te wijzigen:
Wanneer je de instellingen van de teamleden opslaat, sturen we een e-mail naar het opgegeven e-mailadres met instructies over inloggen en toegang krijgen tot Connect.
Een teamlid heeft dan toegang tot Connect op een computer, tablet of smartphone en beheert de informatie waartoe ze toegang krijgen.
Welke machtigingen zijn er per rol?
|
|
Stylist / therapeut
|
Betrouwbare medewerker
|
Receptionist
|
Hotel / Spa Manager
|
Eigenaar
|
Aangepast
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Algemeen | ||||||
| Bekijk de lijst met boekingen |  |
|
|
|
 |
|
| Beheer salongevens | |
|
|
|||
| Bekijk financiële gegevens | |
|
||||
| Bekijk verkooprapporten | |
|
||||
| Kan transacties refunden | |
|
||||
| Kan behandelprijzen in de kassa bewerken | |
|
|
|||
| Menu (prijslijst) | ||||||
| Bekijk menu | |
|
|
|
||
| Wijzig menu | |
|
|
|||
| Klanten | ||||||
| Bekijk klantenlijst | |
|
|
|
||
| Bekijk en bewerk contactgegevens van klanten | |
|
|
|
||
| Agenda | ||||||
| Beheer eigen Agenda | |
|
|
|
|
|
| Bekijk de agenda's van anderen | |
|
|
|
||
| Beheer de agenda's van anderen | |
|
|
|||
| Kan afspraken verwijderen | |
|
|
|
|
|
| Hotel / Spa | ||||||
| Beheer spadaginventaris | |
|
|
|
||
| Beheer 's nachts inventaris | |
|
|
|
||
| Personeel | ||||||
| Voeg therapeuten toe | |
|
|
|||
| Gebruikersrechten wijzigen | |
|
Wat betekenen alle rechten?
Er is een hele lijst met machtigingen die je moet doorlopen als je inlogt, dus we hebben het even voor je op een rijtje gezet, zodat je precies weet waartoe je toegang hebt en wat je personeel zal kunnen zien.
Hieronder staat de lijst van alle toestemmingen met een uitleg van wat ze allemaal betekenen:
Algemeen
- Bekijk lijst met boekingen - Gebruiker kan de lijst met boekingen bekijken in Rapporten > Lijst met boekingen.
- Salongegevens beheren - Gebruiker kan de details van de salon wijzigen in Instellingen: ze hebben de mogelijkheid om het adres van de salon en contactgegevens, openingstijden, annulering en andere beleidsregels, notificaties en online boekingsinstellingen te bewerken.
- Financiën bekijken - De gebruiker heeft toegang tot het tabblad Financiën in Instellingen: ze kunnen de lijst met betalingen van Treatwell bekijken en factureringsgegevens en bankgegevens wijzigen.
- Verkooprapport bekijken - Gebruiker kan verkooprapporten openen in het menu Rapporten.
- Kan transacties terugbetalen - Gebruiker kan de uitgecheckte afspraken en de verkoop van producten / vouchers terugbetalen en afspraken terugzetten naar de status "groen".
- Kan behandelprijzen bewerken bij het afrekenen - De gebruiker kan behandelprijzen (bijvoorbeeld kortingen toepassen) bij het uitchecken bijwerken.
Menu:
- Bekijk menu - Gebruiker kan de prijslijst bekijken, maar mag het niet bewerken.
- Wijzig menu - Gebruiker kan details, prijzen en aanbiedingen bewerken.
Klanten:
- Klantenlijst bekijken - Gebruiker heeft toegang tot het tabblad Klanten en kan de lijst met klanten bekijken samen met hun boekingsgeschiedenis. Het e-mailadres en telefoonnummer worden gemaskeerd en niet weergegeven op de klantenkaart, afspraakdetails of de snelzoeker. kan geen klantgegevens bewerken.
- Contactgegevens van klanten bekijken / bewerken - Gebruiker kan de contactgegevens van een klant zien (telefoonnummer en e-mailadres). Gebruiker kan klantcontactdetails bewerken.
Agenda (Zonder agenda-machtigingen mag een gebruiker afspraken zien die voor hem zijn gereserveerd, maar de contactgegevens van de klant worden verborgen):
- Beheer eigen kalender - Gebruiker kan afspraken maken, opnieuw plannen en annuleren in zijn / haar agenda. Als de gebruiker de machtiging 'Klantgegevens weergeven / bewerken' niet heeft ingeschakeld, kan deze geen contactgegevens van een klant zien.
- Agenda's van anderen bekijken - Gebruikers kunnen andere kalenders van medewerkers zien, maar deze niet wijzigen.
- Beheer agenda's van anderen - Gebruiker kan afspraken toevoegen, wijzigen en annuleren voor alle teamleden in deze locatie.
- Kan afspraken verwijderen - De gebruiker kan afspraken uit de kalender verwijderen (annuleren).
Team:
- Teamleden toevoegen - Gebruiker kan nieuwe teamleden toevoegen.
- Gebruikersrechten wijzigen - Gebruiker kan toegangsrechten voor andere gebruikers wijzigen.
Vergeet niet, je kunt dit allemaal beheren door gewoon naar Instellingen te gaan en vervolgens naar 'Team' in Connect.