Contenus:
- Donner un accès à Connect à vos employés
- Quelles autorisations sont incluses dans chaque rôle?
- Que signifient toutes les autorisations?
Donner un accès à Connect à vos employés
Nous savons à quel point il est important de protéger l’accès à vos données sensibles. Grâce aux nouvelles fonctionnalités Connect, contrôlez les accès de vos employés par le biais d' autorisations personnalisées ! Ces derniers seront toujours en mesure de gérer leurs propres agendas, mais n'auront accès qu'aux informations pour lesquelles ils auront obtenu une autorisation.
Définir chacune des autorisations est un procédé simple, sous réserve que chaque membre de votre équipe dispose de son propre identifiant de connexion.
Pour permettre à un membre de l’équipe d’accéder à Connect:
- Allez sur Paramètres> Équipe, sélectionnez un employé déjà existant ou cliquez sur "Ajouter un membre de l'équipe".
- Renseignez ensuite l'adresse e-mail du membre de l'équipe et cochez la case "Peut se connecter à Treatwell Connect".
- Choisissez l'un des rôles "Autorisations" dans le menu déroulant.
"Si l'utilisateur ne correspond à aucun des rôles par défaut, cliquez sur "Personnaliser les autorisations" pour modifier les autorisations individuelles:
Lorsque vous sauvegardez les paramètres du membre de l’équipe, nous enverrons un e-mail à l’adresse email spécifiée avec des instructions sur la connexion et l’accès à Connect. Le membre de l’équipe pourra alors accéder à Connect sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone et gérer les informations auxquelles il a accès.
Quelles autorisations sont incluses dans chaque rôle?
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Styliste / Praticien
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Employé de confiance
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Réceptionniste
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Manager de l'hôtel / Spa
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Propriétaire
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Personnalisé
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| Général | ||||||
| Voir la liste des réservations |  |
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| Gérer les détails du salon | |
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| Voir les détails financiers | |
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| Afficher les rapports de vente | |
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| Peut rembourser des transactions | |
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| Peut modifier les prix des services en caisse | |
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| Menu (carte des soins) | ||||||
| Voir le menu | |
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| Modifier le menu | |
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| Les clients | ||||||
| Afficher la liste des clients | |
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| Afficher / modifier les coordonnées du client | |
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| Agenda | ||||||
| Gérer son propre agenda | |
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| Voir les agendas des autres | |
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| Gérer les agendas des autres | |
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| Peut supprimer des rendez-vous | |
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| Hôtel / Spa | ||||||
| Gérer l'inventaire su Spa | |
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| Gérer l'inventaire de nuit | |
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| Personnel | ||||||
| Ajouter des thérapeutes | |
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| Modifier les autorisations utilisateur | |
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Que signifient toutes les autorisations?
Général:
- Voir la liste des réservations - L'utilisateur peut afficher la liste des réservations dans Rapports> Liste des réservations.
- Gérer les détails du salon - L'utilisateur peut modifier les détails du salon dans Paramètres: il a accès à l'adresse du salon et à ses coordonnées, aux heures d'ouverture, à l'annulation et à d'autres politiques, notifications et paramètres de réservation en ligne.
- Afficher les détails financiers - L'utilisateur a accès à l'onglet Finance dans Paramètres: il peut voir la liste des paiements Treatwell et modifier les informations de facturation et le détails bancaires.
- Afficher le rapport des ventes - L’utilisateur peut ouvrir les rapports de vente dans le menu Rapports.
- Peut rembourser des transactions - L'utilisateur peut rembourser des rendez-vous et des ventes de produits / coupons et revenir à des rendez-vous "vert".
- Peut modifier les prix des services en caisse - L'utilisateur peut mettre à jour les prix des soins (par exemple, appliquer des remises) lors de l'encaissement.
Menu:
- Voir le menu - L'utilisateur peut voir le Menu du salon et il ne sera pas autorisé à le modifier.
- Éditer le menu - L'utilisateur peut modifier les détails, les prix et définir des réductions.
Clients:
- Voir la liste des clients - L'utilisateur a accès à l'onglet Clients et peut voir la liste des clients avec leur historique de réservation. L'adresse e-mail et le numéro de téléphone seront masqués et non affichés sur le profil client, les détails du rendez-vous ou la recherche rapide. L'utilisateur ne pourra pas modifier les détails du client.
- Voir / modifier les coordonnées du client - L'utilisateur peut voir les coordonnées d'un client (numéro de téléphone et adresse e-mail). L'utilisateur peut modifier les coordonnées du client.
Agenda (Sans autorisations d'agenda, un utilisateur est autorisé à voir les rendez-vous réservés avec eux mais les coordonnées du client sont masquées):
- Gérer son propre agenda - L'utilisateur peut créer, replanifier et annuler des rendez-vous dans son agenda. Si cet utilisateur ne dispose pas de l’autorisation «Voir / modifier les coordonnées du client», il ne peut pas voir les coordonnées d’un client.
- Voir les agendas des autres utilisateurs - L'utilisateur peut voir les agenda des autres membres du personnel, mais ne peut pas les modifier.
- Gérer les agendas des autres - L’utilisateur peut ajouter, modifier et annuler les rendez-vous pour tous les membres de l’équipe du salon.
- Peut supprimer des rendez-vous - L'utilisateur peut supprimer (annuler) les rendez-vous de l'agenda.
Équipe:
- Ajouter des praticiens - L'utilisateur peut ajouter de nouveaux membres de l'équipe.
- Modifier les autorisations utilisateur - L'utilisateur peut modifier les autorisations d'accès pour d'autres utilisateurs.
Pour rappel, il vous suffit de vous diriger vers Paramètres, puis «Équipe» dans Connect afin de gérer ces détails.