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Lorsque vous paramétrez les accès de votre équipe dans Connect, vous devez vérifier leurs autorisations. C'est ainsi que vous pouvez contrôler les zones de Connect auxquelles chacun de vos collaborateurs a accès, ainsi que toutes les modifications qu'ils sont autorisés à apporter. Que vous ajoutiez votre nouveau styliste ou votre comptable, vous avez le contrôle total.
Que signifient toutes les autorisations?
La liste de permissions est plutôt exhaustive, c'est pourquoi nous avons décidé de vous l'expliquer pour que vous sachiez exactement à quoi vous avez accès et ce que vos employés peuvent voir. Voici la liste des autorisations avec une explication de ce qu'elles signifient:
Général:
- Voir la liste des réservations - L'utilisateur peut afficher la liste des réservations dans Rapports> Liste des réservations.
- Gérer les détails du salon - L'utilisateur peut modifier les détails du salon dans Paramètres: il a accès à l'adresse du salon et à ses coordonnées, aux heures d'ouverture, à l'annulation et à d'autres politiques, notifications et paramètres de réservation en ligne.
- Afficher les détails financiers - L'utilisateur a accès à l'onglet Finance dans Paramètres: il peut voir la liste des paiements Treatwell et modifier les informations de facturation et le détails bancaires.
- Afficher le rapport des ventes - L’utilisateur peut ouvrir les rapports de vente dans le menu Rapports.
- Peut rembourser des transactions - L'utilisateur peut rembourser des rendez-vous et des ventes de produits / coupons et revenir à des rendez-vous "vert".
- Peut modifier les prix des services en caisse - L'utilisateur peut mettre à jour les prix des soins (par exemple, appliquer des remises) lors de l'encaissement.
- Gérer le système de caisse.
Menu:
- Voir le menu - L'utilisateur peut voir le Menu du salon et il ne sera pas autorisé à le modifier.
- Éditer le menu - L'utilisateur peut modifier les détails, les prix et définir des réductions.
Clients:
- Voir la liste des clients - L'utilisateur a accès à l'onglet Clients et peut voir la liste des clients avec leur historique de réservation. L'adresse e-mail et le numéro de téléphone seront masqués et non affichés sur le profil client, les détails du rendez-vous ou la recherche rapide. L'utilisateur ne pourra pas modifier les détails du client.
- Voir / modifier les coordonnées du client - L'utilisateur peut voir les coordonnées d'un client (numéro de téléphone et adresse e-mail). L'utilisateur peut modifier les coordonnées du client.
Agenda (Sans autorisations d'agenda, un utilisateur est autorisé à voir les rendez-vous réservés avec eux mais les coordonnées du client sont masquées):
- Gérer son propre agenda - L'utilisateur peut créer, replanifier et annuler des rendez-vous dans son agenda. Si cet utilisateur ne dispose pas de l’autorisation «Voir / modifier les coordonnées du client», il ne peut pas voir les coordonnées d’un client.
- Voir les agendas des autres utilisateurs - L'utilisateur peut voir les agenda des autres membres du personnel, mais ne peut pas les modifier.
- Gérer les agendas des autres - L’utilisateur peut ajouter, modifier et annuler les rendez-vous pour tous les membres de l’équipe du salon.
- Peut supprimer des rendez-vous - L'utilisateur peut supprimer (annuler) les rendez-vous de l'agenda.
Équipe:
- Ajouter des thérapeutes - L'utilisateur peut ajouter de nouveaux membres de l'équipe.
- Modifier les autorisations utilisateur - L'utilisateur peut modifier les autorisations d'accès pour d'autres utilisateurs.
Rappelez-vous, pour gérer tout cela, dirigez-vous simplement vers Paramètres, puis «Équipe» dans Connect.