Table des matières
- Où est situé le Récap PDV ('Ventes')?
- Produit / Coupon du salon
- Dépôt & retrait d’espèces
- Fermer la journée
- Rapport d’opération
- Centre d’aide PDV
Où est situé le Récap PDV ('Ventes')??
En haut de l’Agenda Connect, vous trouverez un petit symbole représentant une caisse. En un clic sur la caisse, vous pouvez ouvrir le “Récap PDV” avec les fonctions les plus utilisées du module Treatwell PDV.
Produit / Coupon du salon
Cette fonction peut être utilisée lorsque les clients viennent sans rendez-vous mais veulent acheter des produits, des coupons du salon ou des cartes-cadeaux. Cette fenêtre ne montre aucun service et est pratiquement la même procédure que lors de la finalisation d’un service.
Dépôt & retrait d’espèces
A chaque fois que vous sortez de l'argent du tiroir ou mettez de l'argent dans le tiroir, vous devez effectuer une transaction. Pour ce faire, vous devez toujours indiquer le bon type de transaction. A chaque fois que vous sortez de l'argent du tiroir-caisse sans effectuer de paiement ou de remboursement, vous devez saisir un “retrait en espèces”. Un des nombreux exemples possibles serait si vous prenez de l'argent pour l'apporter à votre banque. D'autre part, chaque fois que vous mettez de l'argent dans le tiroir et que vous n'effectuez pas de paiement ou que vous n'effectuez pas de remboursement, vous devez saisir un “dépôt en espèces”. Cela pourrait être pour quand vous mettez des pièces dans le tiroir-caisse pour avoir de la monnaie lors des futurs paiements.
Pour effectuer ces transactions, vous devez utiliser les fonctions POS “dépôt en espèces” et “retrait en espèces” du Récap PDV.
Remarques:
Les “dépôts en espèces” et les 'retraits en espèces' ne doivent pas être utilisés pour finaliser les paiements ou les remboursements en espèces.
Les questions concernant la façon dont ces “dépôts en espèces” et “retraits en espèces” doivent être étiquetés à défaut d’une comptabilité ordonnée sont considérées comme des conseils fiscaux. Nous ne pouvons donc seulement vous conseiller de diriger ces questions à votre conseiller fiscal ou votre comptable.
Fermer la journée
Treatwell PDV a une règle basique: chaque jour ouvrable qui a été ouvert doit être fermé.
Comment fermer la journée
À la fin de chaque jour ouvrable, vous devez fermer la journée. Dans un premier temps, vérifiez que tous les rendez-vous dans le calendrier sont clôturés. Les couleurs sont là pour vous aider: les réservations en bleu sont clôturées, les vertes ne le sont pas encore. Ouvrez ensuite le Récap PDV et cliquez sur ‘Fermer la journée’. Puis ‘Ouvrir la caisse’ et comptez l’argent liquide présent à l’intérieur.
Si vous souhaitez ouvrir le prochain jour ouvrable avec le montant présent en caisse, spécifiez le montant et fermez la journée. Si vous souhaitez commencer le prochain jour ouvrable avec un montant de «trésorerie à l'ouverture» différent, ne fermez pas tout de suite la journée. Enregistrez d’abord un retrait ou un dépôt en espèces.
Par exemple, vous avez 247€ dans votre tiroir-caisse et vous souhaitez commencer le jour suivant avec 100 €. Vous devez donc retirer 147 € du tiroir-caisse. Enregistrez ensuite un retrait en espèces de 147 € et laissez une note de retrait (par exemple, «virement sur un compte bancaire»). Revenez ensuite à «Fermer la journée», tapez le montant qui se trouve maintenant dans votre tiroir (100 € dans notre exemple) et fermez la journée. Vous recevrez ensuite le «rapport de fin de journée».
Ouverture et fermeture de jours ouvrables
Si vous avez encore des interrogations sur les concepts d’ouverture et de fermeture de jours ouvrables, voici quelques explications:
L’ouverture de jour ouvrable est une étape simple puisqu’elle se fait automatiquement. Ce sera toujours la premère transaction réalisée par votre PDV (par exemple un encaissement, un remboursement, un retrait en espèce ou dépôt en espèce) qui ouvrira la journée. Ainsi, si vous n’effectuez aucune transaction, ce qui est le cas quand votre salon est fermé, la journée ne sera pas ouverte.
Fermer une journée est un peu plus compliqué. Cette action s’apparente à confirmer que tout ce concerne le PDV est fait pour la journée. Ainsi, en fermant la journée, vous confirmez que vous avez effectué tous les encaissements correctement, que vous avez procédé à tous les remboursement et que vous avez enregistré tous les retraits et dépôts en espèce.
Une fois que vous aurez fermé un jour ouvrable, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Les transactions du PDV seront désactivées jusqu’au jour suivant. La prochaine transaction sur le PDV ouvrira un nouveau jour ouvrable.
Si le jour précédént n’a pas bien été fermé, vous devrez le faire avant de commencer une nouvelle journée.
Notes: En fonction des transactions PDV, votre PDV Treatwell s’attendra toujours à avoir un certain montant en espèce dans le tiroir-caisse. Si, pendant la fermeture de la journée, le montant en espèce que vous entrez ne correspond pas avec celui attendu, le PDV Treatwell sauvegardera le montant que vous avez entré et fera un ‘ajustement de tiroir-caisse’ automatique.
Rapport d’opération
Sous l’intitulé “Rapport d’opération” vous trouverez et verez toutes les opérations et reçus ayant été enregistrés dans le module Treatwell PDV. Vous pouvez passer d’un jour à l’autre à l’aide des flèches gauche et droite et voir toutes les transactions quotidiennes dans un ordre détaillé et chronologique. Ici, chaque flux monétaire de la journée peut être retracé. De cette façon, vous êtes en mesure de capturer ce qui a été vendu, quand, à qui, et à quel prix.
Remarque: Le “Rapport d’opération” est aussi accessible via le menu “Rapports”.
Centre d’aide PDV
Le Centre d’aide PDV peut aussi être ouvert via le Récap PDV. Par ce biais, toutes questions ou malentendus peuvent être facilement et rapidement arrangés.