Pour ajouter des informations sur un client dans Connect :
- Allez sur Connect et cliquez sur “Clients” tout en haut de la page.
- Cliquez sur le bouton “Ajouter” se trouvant en bas à droite de l’écran. Deux options vont apparaître, pour ajouter un client individuellement sélectionnez “Ajouter un nouveau client” et une fenêtre pop-up va s’ouvrir.
- Entrez toutes les informations concernant le client, c’est-à-dire son nom, numéro de téléphone et adresse email, ainsi que n’importe quels autres détails que vous souhaiteriez avoir sur lui.
- Pour terminer, cliquez sur “Sauvegarder”.
Vous pouvez également importer les informations d’un client à partir de n'importe quel fichier XLS ou XLSX. Créez une feuille avec les informations concernant vos clients, assurez-vous que le nom du client se trouve dans la colonne A, le numéro de téléphone dans la colonne B, et leur adresse email dans la colonne C. Vous pouvez également ajouter des notes additionnelles dans la colonne D.
Une fois que vous avez créé ce document, suivez les étapes suivantes :
- Allez sur Connect et cliquez sur “Clients” tout en haut de la page.
- Au lieu de sélectionner "Ajouter un nouveau client, sélectionnez "Importer à partir d’un fichier”. Une fenêtre pop-up va s’ouvrir.
- Téléchargez le fichier Microsoft Excel qui contient toutes les informations concernant vos clients, cela vous permet d'importer plusieurs contacts en une seule fois.
- Pour terminer, cliquez sur “Sauvegarder”.
Toutes les réservations faites sur Treatwell ou via un widget sauvegardent automatiquement les informations du client dans Connect. Assurez-vous également d’ajouter les informations de vos clients directs. De cette façon, tous vos clients pourront recevoir des rappels par emails/ sms qui seront envoyés depuis Connect.