Para añadir los datos de un cliente en Connect:
- Ve a Connect y haz clic en "Clientes" en la parte superior de la página.
- Haz clic en el botón "+ Añadir" que encontrarás en la esquina inferior derecha de la pantalla. Se mostrarán dos opciones: si quieres añadir un cliente de forma individual selecciona "Añadir nuevo cliente". Aparecerá una ventana emergente.
- Añade todos los datos del cliente: su nombre, su número de teléfono o su dirección de email. También puedes anotar comentarios si lo deseas.
- Haz clic en "Guardar" para finalizar.
Otra opción posible es importar los datos de tu cliente desde cualquier archivo XLS o XLSX. Crea un documento Excel en el que incluyas los datos de tu cliente. Aségurate de colocar el nombre en la columna A, el número de teléfono en la columna B y la dirección de email en la columna C. Si deseas incluir alguna anotación, puedes hacerlo en la columna D.
Una vez hayas creado el documento, solo tienes que seguir estos sencillos pasos:
- Ve a Connect y haz clic en "Clientes" en la parte superior de la página.
- Selecciona la opción "Importar desde fichero", en vez de "Añadir nuevo cliente".
- Adjunta el documento Microsoft Excel con los datos de tu cliente, esta opción te permite importar varios contactos al mismo tiempo.
- Haz clic en "Guardar" para finalizar.
Todas las reservas que se realizan a través de Treatwell o del widget guardan automáticamente los datos del cliente en Connect. No obstante, es recomendable que añadas también los datos de forma manual para que el cliente pueda beneficiarse de emails recordatorios y mensajes de texto enviados a través de Connect.