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Al configurar los miembros de tu equipo en Connect, necesitarás revisar sus permisos. Así es como puedes controlar a qué áreas de Connect tiene acceso cada uno de tus empleados, así como cualquier cambio que se les permita hacer. Ya sea que agregues a tu nuevo estilista o a tu contable, tienes el control total.
Permisos personalizados
Después de cambiar los permisos de cualquiera de las categorías, el trabajador verá los permisos personalizados (es decir, lo que sea que hayas elegido para cada uno).
¿Qué significa cada uno de los permisos?
Hay una lista muy completa de permisos, así que hemos pensado en dividirlos para que sepas exactamente a qué tienes acceso y lo que tu personal podrá ver. Aquí lo puedes ver:
General:
- Ver lista de reservas - el usuario puede ver la lista de reservas en Informes> Lista de reservas.
- Administrar detalles del salón- cambiar los detalles del centro en Configuración: puede editar la dirección y los detalles de contacto, el horario de apertura, la política de cancelación, notificaciones y la configuración de reservas online.
- Ver detalles financieros - el usuario tiene acceso a la pestaña Finanzas en Configuración: puede ver la lista de pagos de Treatwell y cambiar la información de facturación y los datos bancarios. También pueden ver la tasa de comisión aplicada a la reserva.
- Ver informe de ventas - el usuario puede abrir Informes de ventas en el menú Informes.
- Puedes reembolsar transacciones - el usuario puede reembolsar las citas finalizadas y las ventas de productos y reactivar las citas ya completadas.
- Puedes editar el precio del servicio en el proceso de pago - el usuario puede actualizar los precios del servicio (por ejemplo, aplicar descuentos) en el momento de pagar.
- Gestión del TPV.
Menú:
- Ver menú - el usuario puede ver el menú de servicios, pero no podrá editarlo.
- Editar menú - el usuario puede editar descuentos, precios y establecer servicios como destacados.
Clientes:
- Ver lista de clientes - el usuario tiene acceso a la pestaña de menú Clientes y puede ver la lista de clientes junto con su historial de reservas. La dirección de correo electrónico y el número de teléfono se ocultarán y no se mostrarán en la ficha del cliente, en los detalles de la cita ni en la búsqueda rápida. Tampoco se podrán editar los detalles del cliente.
- Ver / editar los datos de contacto del cliente - el usuario puede ver y editar los detalles de contacto del cliente (número de teléfono y dirección de correo electrónico).
Calendario (sin permisos de calendario, el usuario puede ver sus citas, pero los detalles de contacto del cliente se ocultan):
- Administrar calendario propio - el usuario puede crear, reprogramar y cancelar citas en su calendario. Si este usuario no tiene habilitado el permiso 'Ver / editar detalles de contacto del cliente', no podrá ver los detalles de contacto de un cliente.
- Ver los calendarios de los demás - el usuario puede ver los calendarios de otros miembros del equipo, pero no puede modificarlos.
- Administrar los calendarios de los demás - el usuario puede agregar, modificar y cancelar las citas de todos los miembros del equipo.
- Puedes eliminar citas - el usuario puede eliminar (cancelar) citas del calendario.
Empleados:
- Añadir terapeutas - puedes añadir nuevos miembros del equipo.
- Cambiar los permisos de usuario -puedes modificar los permisos de acceso de otros miembros del equipo.
Recuerda: para gestionar esta funcionalidad desde Connect, simplemente haz clic en la pestaña de Equipo, en la barra superior del sistema.