Die Pflege Ihrer Kundenliste stellt sicher, dass Ihre Kunden weiterhin ihre Terminerinnerungen, Einladungen zur Überprüfung und Umbuchung erhalten und - was am wichtigsten ist - dass sie nur Marketinginhalte erhalten, denen sie zugestimmt haben. Die Pflege in Connect könnte nicht einfacher sein.
- Aktualisieren der Kontaktdaten eines Kunden
- Aktualisieren der Marketingpräferenzen eines Kunden
- Löschen von Kundendaten
So aktualisieren Sie die Kontaktinformationen eines Kunden:
- Gehen Sie zu "Kunden" in Connect
- Suchen Sie die Person, für die Sie die Änderungen vornehmen möchten, und klicken Sie auf ihren Namen
- Klicken Sie in dem daraufhin angezeigten Feld oben auf "Details bearbeiten".
- In der Kundenkartei können Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer der Person sowie alle weiteren Informationen, die Sie sich notiert haben, bearbeiten
Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern.
So aktualisieren Sie die Marketingpräferenzen eines Kunden
Kunden können sich für oder gegen Ihre Marketing-E-Mails entscheiden, wie sie wollen. Als Datenverarbeiter ist es wichtig, dass Sie diese Änderungen vornehmen, um EU-DGSVO-konform zu bleiben. So melden Sie einen Kunden für den Erhalt von Marketing-E-Mails an oder ab:
- Folgen Sie den Anweisungen oben, um die Kundenkarte der Person zu finden.
- Dann können Sie unter "Marketing Communications" den Kunden über das Kontrollkästchen an- oder abwählen.
- Klicken Sie auf "Speichern"
Wenn Sie andere Software oder Mittel zum Speichern von Kundendaten oder zum Versenden von Marketingkommunikation an Ihre Kunden verwenden, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass die Einstellungen auch dort aktualisiert werden, um zu vermeiden, dass Kunden E-Mails/SMS von Ihren anderen Systemen gesendet werden, nachdem sie sich abgemeldet haben.
So löschen Sie einen Kunden und seinen Buchungssatz:
- Gehen Sie zu "Kunden" in Connect
- Suchen Sie die Person, für die Sie die Änderungen vornehmen möchten, und klicken Sie auf deren Namen
- Klicken Sie im erscheinenden Feld auf die drei Punkte in der linken unteren Ecke
- Klicken Sie auf "Löschen"
Der Kunde wird dann aus Connect sowie aus seinem Buchungsverlauf entfernt. Wenn diese Person erneut über Treatwell bucht, wird sie als Neukunde markiert und Sie zahlen die Provision für Erstkunden. Stellen Sie also sicher, dass Sie den Datensatz nur löschen, wenn Sie sich sicher sind.
Weitere Informationen zur Einhaltung der EU-DGSVO-Gesetze finden Sie in unseren anderen Artikeln hier.