Befugten Dritten wie Buchhaltern oder Steuerberatern kann unmittelbarer Lesezugriff zu allen Kassentransaktionen gewährt werden: Über dieses Konto erhalten diese Echtzeit-Einsicht in alle mit Treatwell POS verbuchten Transaktionen und Tagesabschlüsse. Alle weiteren Ansichten werden nicht angezeigt; es können auch keinerlei Änderungen vorgenommen oder verbucht werden. Benötigt wird hierfür eine weitere E-Mail-Adresse, am besten die des Buchhalters bzw. Steuerberaters.
Verwendet werden soll hierfür ein nur zu diesem Zwecke eingerichtetes Benutzerkonto mit der Zulassung ‘Zugang Steuerprüfer’.
Um ein derartiges Konto einzurichten, steuern Sie ‘Einstellungen’ an und wählen den Reiter ‘Team’ aus. Dort klicken Sie auf ‘Teammitglied hinzufügen’. Achten Sie darauf, dass dieser einen eindeutigen Namen (z.B. ‘Steuerberater’) erhält. Danach tragen Sie dessen E-Mail-Adresse ein und setzen das Häkchen bei ‘Kann sich bei Treatwell Connect einloggen’. Dadurch erscheint darunter die Zeile ‘Zulassungen’. Dort wählen Sie ‘Zugang Steuerprüfer’ und bestätigen den Vorgang durch Klick auf ‘Speichern’.
An die verwendete E-Mail-Adresse wird dadurch eine E-Mail mit einem Bestätigungslink gesendet, über das das neue Benutzerkonto noch verifiziert, also mit einem Passwort versehen werden, muss.
Danach kann sie der Buchhalter oder Steuerberater unter https://connect.treatwell.ch mit seiner Emailadresse und seinem Passwort anmelden.