Alle Treatwell- und "Jetzt Buchen" -Widget-Buchungen speichern die Daten eines Kunden automatisch in Ihrer Kundenkartei in Connect. Sie müssen jedoch auch die Daten Ihrer direkten Kunden hinzufügen (Personen, die vor Ort einen Termin vereinbaren oder einen Anruf tätigen, d.h. alle Personen, die manuell hinzugefügt werden zum System). Auf diese Weise können alle Ihre Kunden von der automatischen Terminbestätigung, Erinnerungen und Einladungen zur Umbuchung profitieren.
So erstellen Sie einen Eintrag in Ihrer Kundenkartei:
- Gehen Sie zu Connect, klicken Sie oben auf der Seite auf "Kunden" und klicken Sie dann in der rechten unteren Ecke des Bildschirms auf "+ Hinzufügen".
- Es werden zwei Optionen angezeigt. Um einen Kunden hinzuzufügen, wählen Sie "+ Neuen Kunden hinzufügen". Geben Sie alle Kundendaten ein, d.h. Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie alle eventuell vorhandenen Notizen. Klicken Sie zum Abschluss auf "Speichern".
- Wenn Sie die Erlaubnis erhalten haben, dem Kunden Mitteilungen zu Werbezwecken zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Marketing-Kommunikation'. Klicken Sie zum Abschluss auf "Speichern".
So fügen Sie mehrere Kundenkarteien zu Connect hinzu:
Sie können Kundenkarteien auch aus einer XLS- oder XLSX-Datei importieren. Erstellen Sie eine Excelliste mit den Daten Ihrer Kunden. Stellen Sie dabei sicher, dass der Name des Kunden in Spalte A, die Telefonnummer in Spalte B und die E-Mail-Adresse in Spalte C angegeben sind. Sie können auch zusätzliche Anmerkungen in Spalte D sowie Spalte E hinzufügen. In dieser Liste wird die Einwilligung des Kunden in Bezug auf die Marketingmitteilung aufgeführt (Schreiben Sie die Ziffer '1' in der Zelle für "Ja" oder lassen Sie die Zelle leer für ein "Nein").
Wenn Sie diese Tabelle erstellt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu Connect, klicken Sie oben auf der Seite auf "Kunden" und wählen Sie "Aus Datei importieren" anstelle von "Neuen Kunden hinzufügen". Laden Sie die XLS- oder XLSX-Datei mit allen Kundendaten hoch. Auf diese Weise können Sie mehrere Kontakte gleichzeitig importieren. Klicken Sie zum Abschluss auf "Speichern".
Sie können auch die Details eines Kunden hinzufügen, wenn Sie einen Termin zu Ihrem Kalender hinzufügen:
Gehen Sie zu Ihrem Connect-Kalender und klicken Sie auf das Zeitfenster für den Termin, den Sie erstellen möchten.
Fügen Sie den Namen, Telefon-Nr und die E-Mail-Adresse Ihres Kunden hinzu (sowie die Angabe, ob er für Marketingkommunikation zugelassen werden soll), bevor Sie den Service, die Zeit, die Dauer und das Teammitglied für den Termin auswählen, den Sie erstellen. Wenn Sie eine Notiz zu diesem Kunden hinzufügen möchten (z.B. ob er empfindliche Haut hat oder welchen Farbton die Haarfarbe hat), ist dies eine gute Gelegenheit, dies zu tun. Wenn Sie mit den Angaben fertig sind, klicken Sie auf "Speichern", um den Vorgang abzuschließen.